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Fidelity Investments

Fidelity Investments (ehemals Fidelity Management & Research, kurz FMR) ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter und ein bedeutender...

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Fidelity Investments

Fidelity Investments (ehemals Fidelity Management & Research, kurz FMR) ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter und ein bedeutender institutioneller Investor mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA. Das 1946 von Edward C. Johnson II gegründete Unternehmen befindet sich zu rund 49% im Besitz der Johnson-Familie. Fidelity ist primär als Fondsgesellschaft und Broker bekannt, engagiert sich aber seit über 15 Jahren auch aktiv als Investor in Wachstumsunternehmen und hat 2024 einen dedizierten Venture-Capital-Fonds aufgelegt.

Überblick

Merkmal Details
Typ Asset Manager / Institutioneller Investor / Venture Capital
Gründung 1946 (Fidelity Fund: 1930)
Hauptsitz Boston, Massachusetts, USA
Verwaltetes Vermögen (AUM) 5,9 Billionen USD (Dezember 2024)
Verwaltete Assets (AUA) 15,1 Billionen USD (Dezember 2024)
Eigentümer Johnson-Familie (~49%), leitende Mitarbeiter (~51%)
Mitarbeiter Über 74.000 weltweit
Website fidelity.com

Investment-Fokus

Geografie

  • Primär Nordamerika (USA)
  • Global über verschiedene Venture-Einheiten (Eight Roads, FISV)

Branchen

  • Technologie, Medien & Telekommunikation (TMT)
  • Fintech & Finanzdienstleistungen
  • Enterprise Software & SaaS
  • KI & Cloud-Infrastruktur
  • Verteidigungstechnologie
  • Raumfahrt & Aerospace

Investmentphase

  • Mid-Stage bis Late-Stage (Growth Equity)
  • Pre-IPO-Beteiligungen über Mutual Funds
  • Minderheitsbeteiligungen in privaten Wachstumsunternehmen

Investmentansatz

Fidelity investiert seit über 15 Jahren in private Wachstumsunternehmen – primär über seine Publikumsfonds. Etwa die Hälfte der Fidelity-Mutual-Funds hält Anteile an mindestens einem privaten Unternehmen. Mit über 600 Investments in rund 350 Unternehmen und einem Volumen von ca. 28 Milliarden USD ist Fidelity einer der aktivsten institutionellen Investoren im Private-Market-Bereich.

Venture Capital Aktivitäten

Venture Capital Fund I (2024)

Im September 2024 schloss Fidelity den ersten dedizierten VC-Fonds mit einem Volumen von 250 Millionen USD. Der Fonds investiert in Mid- bis Late-Stage-Unternehmen weltweit, mit Fokus auf nordamerikanische TMT-Unternehmen.

Eight Roads Ventures (ehemals Fidelity Growth Partners)

Eight Roads wurde 1969 als Fidelity Ventures gegründet und 2019 als eigenständiges Unternehmen abgespalten. Die Einheit verwaltet heute ca. 11 Milliarden USD und hat Büros in UK, China, Indien, Japan und den USA.

Fidelity International Strategic Ventures (FISV)

FISV ist der strategische VC-Arm von Fidelity International mit Fokus auf Fintech-Investments (gegründet 2018, Sitz in London).

Portfolio-Unternehmen (Auswahl)

Tech & Software Investments

Unternehmen Branche Bewertung (ca.) Investmentstatus
SpaceX Raumfahrt / Aerospace 350+ Mrd. USD Aktiv (seit 2015)
Stripe Fintech / Payments ~92 Mrd. USD Aktiv
CoreWeave Cloud-Infrastruktur / AI ~35 Mrd. USD Aktiv
Anduril Verteidigungstechnologie ~14 Mrd. USD Aktiv
xAI Künstliche Intelligenz ~45 Mrd. USD Aktiv
Twilio Cloud Communications IPO 2016 Exit via IPO
Reddit Social Media IPO 2024 Exit via IPO
Discord Social/Gaming ~8,5 Mrd. USD Aktiv

Eight Roads Portfolio (Auswahl)

Unternehmen Branche Status
Toast Restaurant-Tech IPO
Wallapop Marketplace Aktiv
Northern Arc Capital Fintech (Indien) IPO
Lime Mikromobilität Unicorn
Ping Identity Cybersecurity Akquisition
Rapyd Fintech Unicorn

FISV Portfolio (Auswahl)

Unternehmen Branche Region
Carta Equity Management USA
Groww Investment Platform Indien
Quantifeed WealthTech Asien
Sylvera Carbon Data / ESG UK
Moneybox Savings App UK

Team & Führung

Vorstand & Management

Name Position
Abigail P. Johnson Chairman, CEO & President
Kevin Barry Chief Financial Officer
Maggie Serravalli Chief Administrative Officer
Bill Freitas Head of Technology
Sharon Brovelli Head of Workplace Investing
Mona Vernon Head of Human Resources
Michael O’Reilly President, Fidelity Digital Assets

Über Abigail Johnson

Abigail Pierrepont Johnson (*1961) ist seit 2014 CEO und seit 2016 zusätzlich Chairman von Fidelity Investments. Sie ist die Enkelin des Firmengründers Edward C. Johnson II. Ihr geschätztes Vermögen beträgt ca. 35,6 Milliarden USD (Juni 2024), womit sie zu den reichsten Frauen der Welt zählt. Unter ihrer Führung stieg das verwaltete Vermögen von 4,9 Billionen USD (2023) auf 5,9 Billionen USD (2024).

Exits & M&A-Aktivitäten

Wichtige Exits

Unternehmen Exit-Typ Jahr
Twilio IPO 2016
Toast IPO 2021
Reddit IPO 2024
Northern Arc Capital IPO 2024
Ping Identity Akquisition (Thoma Bravo) 2022

Eight Roads Exits

Eight Roads verzeichnet insgesamt 45 IPOs und 104 Akquisitionen im Portfolio, darunter 20 Unicorns.

Akquisitionen durch Fidelity

Unternehmen Branche Jahr
Shoobx Equity Management Software 2023
eMoney Advisor Wealth Planning Software 2015

Historische Entwicklung

Quellen

Fonds-Historie

Klassisches PE-Vintage-Modell nicht direkt anwendbar — Asset Manager / Bank mit breitem Multi-Asset-Class-Portfolio. Investments laufen über zahlreiche Fonds und Mandate (Public Equity, Private Equity, Fixed Income, Real Assets, Credit etc.) — keine einzelne durchgängig nummerierte PE-Fondsreihe.