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Investor Aktualisiert: 30.12.2025

Fidelity Management & Research

Fidelity Management & Research (FMR), allgemein bekannt als Fidelity Investments, ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter und ein bedeutender...

Fidelity Management & Research

Fidelity Management & Research (FMR), allgemein bekannt als Fidelity Investments, ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter und ein bedeutender Investor im Private-Equity- und Venture-Capital-Bereich. Das 1946 von Edward C. Johnson II in Boston gegründete Unternehmen befindet sich bis heute in Familienbesitz und wird in dritter Generation von Abigail Johnson geführt. Neben dem klassischen Asset Management ist Fidelity durch seine Venture-Capital-Aktivitäten ein wichtiger Investor in Technologieunternehmen weltweit.

Überblick

  • Typ: Asset Manager mit Venture Capital und Private Equity Aktivitäten
  • Gründung: 1946
  • Hauptsitz: Boston, Massachusetts, USA
  • Verwaltetes Vermögen (AUM): 5,9 Billionen USD (diskretionär), 15,1 Billionen USD (administriert) – Stand Dezember 2024
  • Alternative Investments AUM: 27,8 Milliarden USD
  • Mitarbeiter: Über 77.000 weltweit
  • Eigentümerstruktur: Privatbesitz (Johnson-Familie hält ca. 40%)
  • Website: fidelity.com

Geschichte

Der Fidelity Fund wurde ursprünglich 1930 gegründet. 1943 übernahm der Bostoner Anwalt Edward C. Johnson II den Fonds mit damals 3 Millionen Dollar verwaltetem Vermögen. 1946 gründete er Fidelity Management & Research als eigenständiges Beratungsunternehmen für den Fonds.

Wichtige Meilensteine:

  • 1946: Gründung von Fidelity Management & Research durch Edward C. Johnson II
  • 1969: Gründung von Fidelity International (FIL) für internationale Märkte sowie Fidelity Ventures
  • 1977–2014: Edward “Ned” Johnson III führt das Unternehmen als CEO
  • 1980: Fidelity International wird als unabhängiges Unternehmen abgespalten
  • 2014: Abigail Johnson wird CEO und Präsidentin
  • 2015: Konsolidierung der VC-Aktivitäten unter Eight Roads Ventures
  • 2024: Launch des ersten dezidierten VC-Fonds (Venture Capital Fund I) mit 250 Mio. USD
  • 2024: Start von Spot Bitcoin und Ethereum ETFs

Investment-Fokus

Venture Capital & Private Equity

Fidelity investiert seit über 15 Jahren in private Unternehmen und hat in diesem Zeitraum über 28 Milliarden USD in mehr als 350 Unternehmen investiert.

Sektoren:

  • Technologie, Medien, Telekommunikation (TMT)
  • Software & SaaS
  • Künstliche Intelligenz & Machine Learning
  • Luft- und Raumfahrt, Verteidigung
  • E-Commerce
  • FinTech
  • HealthTech

Investmentphasen:

  • Mid-to-Late Stage (Venture Capital Fund I)
  • Growth Equity
  • Pre-IPO Investments

Regionen:

Eight Roads Ventures

Eight Roads Ventures ist der Corporate-Venture-Capital-Arm von Fidelity International mit 11 Milliarden USD AUM. Die Einheit entstand 2015 aus der Konsolidierung von Fidelity Ventures, Fidelity Growth Partners Europe und Fidelity Growth Partners Asia.

Fokus:

  • Series B bis Growth Stage
  • Checkgröße: 5–50 Mio. USD
  • Sektoren: Consumer, SaaS, FinTech, HealthTech

Portfolio-Unternehmen

Ausgewählte Private-Equity- und VC-Beteiligungen

UnternehmenSektorStatusAnmerkung
SpaceXAerospacePrivatBeteiligung >2,7 Mrd. USD (2025)
StripeFinTech/PaymentsPrivatFrühes Investment
CoreWeaveAI/Cloud InfrastructurePrivatFund I Investment
AndurilDefense TechPrivatFund I Investment
ByteDance (TikTok)Social MediaPrivatContrafund Holding
TwilioCloud CommunicationsBörsennotiertFrühinvestor, IPO 2016
DiscordSocial PlatformPrivatInvestor
DatabricksData/AIPrivatWachstumsinvestment

Eight Roads Ventures Portfolio (Auswahl)

UnternehmenSektorRegionStatus
AppsFlyerMarTechIsraelUnicorn
IcertisContract ManagementUSAUnicorn
LimeMobilityUSAUnicorn
RapydFinTechIsraelUnicorn
TenstorrentAI HardwareKanadaUnicorn
ToastRestaurant TechUSAIPO (NYSE)
Pony.aiAutonomous DrivingChinaIPO 2024 (NASDAQ)
Neo4jGraph DatabaseUSAUnicorn
SpendeskFinTechFrankreichGrowth
FireblocksCrypto InfrastructureIsraelUnicorn
HibobHR TechIsraelUnicorn
CazooAuto MarketplaceUKIPO
AlibabaE-CommerceChinaIPO

Fidelity Contrafund – Top Holdings (Öffentlich)

UnternehmenAnteil am Portfolio
Meta Platforms~17%
Berkshire Hathaway~9%
NVIDIA~8%
Amazon~6%
Microsoft~5%

Team & Führung

Unternehmensführung

NamePosition
Abigail P. JohnsonChairman & CEO
Maggie SerravalliChief Financial Officer
Bill FreitasGlobal Technology & Business Services
Karin FronczkePortfolio Manager & Global Head of Private Equity

Eight Roads Ventures

Eight Roads verfügt über ein Team von über 60 Investment-Professionals mit Büros in:

  • Boston (USA)
  • London (UK)
  • Mumbai (Indien)
  • Tokio (Japan)
  • Hongkong & Peking (China)

Fidelity Contrafund

NamePosition
William DanoffPortfolio Manager (seit 1990)

Exits und M&A-Aktivitäten

Erfolgreiche Exits (Auswahl)

UnternehmenExit-ArtJahrDetails
Facebook (Meta)IPO2012Investment 2011 bei 61 Mrd. USD Bewertung
SpotifyIPO2018Investment 2012 bei 4 Mrd. USD Bewertung
TwilioIPO2016Frühinvestor
ToastIPO2021Eight Roads Portfolio
Pony.aiIPO2024NASDAQ, Market Cap 3,48 Mrd. USD
Northern Arc CapitalIPO2024Eight Roads Portfolio
AlibabaIPO2014Eight Roads/FGP Investment

Portfolio-Statistiken Eight Roads Ventures

  • Unicorns: 20
  • IPOs: 45+
  • Akquisitionen: 104
  • Gesamtinvestments: 466+ Unternehmen

Akquisitionen durch Fidelity

UnternehmenJahrSektor
Shoobx2023Equity Management Software
ADT2016Security
eMoney Advisor2015Wealth Management Software

Fidelity in Deutschland

Fidelity International ist seit 1992 in Deutschland tätig:

  • Mitarbeiter: Über 450
  • Kundenvermögen: 77,1 Milliarden EUR
  • Fondsvolumen: 36,5 Milliarden EUR
  • Publikumsfonds: 176 Fonds über 1.000+ Vertriebspartner
  • FFB-Plattform: Zugang zu ca. 9.800 Fonds und 1.000 ETFs

Quellen

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