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Certinia

Certinia (ehemals FinancialForce) ist ein US-amerikanischer Anbieter von cloudbasierter Enterprise-Software, die nativ auf der Salesforce-Plattform...

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Certinia

Certinia (ehemals FinancialForce) ist ein US-amerikanischer Anbieter von cloudbasierter Enterprise-Software, die nativ auf der Salesforce-Plattform aufgebaut ist. Das Unternehmen bietet Lösungen für Professional Services Automation (PSA), ERP, Finanzmanagement und Customer Success Management. Certinia bedient über 1.400 Kunden in mehr als 30 Ländern, darunter namhafte Unternehmen wie Siemens, Hewlett Packard Enterprise, Cisco und Splunk.

Überblick

  • Typ: Enterprise-Software-Unternehmen (B2B SaaS)
  • Gründung: 2009 (als FinancialForce.com)
  • Umbenennung: Mai 2023 (von FinancialForce zu Certinia)
  • Gründer: Jeremy Roche
  • CEO: DJ Paoni (seit Oktober 2023)
  • Hauptsitz: Austin, Texas, USA
  • Weitere Standorte: San Jose, San Francisco (USA), Harrogate, London (UK), Granada (Spanien), Bengaluru (Indien)
  • Mitarbeiter: ca. 1.000
  • Eigentümer: Haveli Investments (Mehrheit), General Atlantic, TA Associates, Salesforce Ventures
  • Bewertung: ca. 1 Mrd. USD (Akquisitionspreis 2023, inkl. Schulden)
  • Website: certinia.com

Produkte und Services

Certinia positioniert sich als “Services-as-a-Business”-Plattform, die alle Aspekte von Dienstleistungsunternehmen vernetzt – von der Angebotserstellung über die Leistungserbringung bis hin zum Finanzmanagement.

Professional Services Automation (PSA)

Das PSA-Modul ist das Kernprodukt und laut einer TSIA-Umfrage die meistinstallierte PSA-Lösung am Markt. Es umfasst:

  • Ressourcenmanagement – Echtzeit-Sichtbarkeit auf Verfügbarkeit und Auslastung
  • Projektmanagement – Planung, Tracking und Reporting mit Gantt-Charts und Dashboards
  • Zeit- und Spesenerfassung – Integrierte Erfassung und Genehmigungsworkflows
  • Abrechnung und Revenue Recognition – Automatisierte Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung
  • Forecasting – Prognosen für Auslastung, Umsatz und Ressourcenbedarf

ERP und Finanzmanagement

  • Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren
  • Budgetierung und Finanzplanung (FP&A)
  • Multi-Entity- und Multi-Währungs-Management
  • Compliance und Audit-Trails

Customer Success Management

  • Kundengesundheits-Scores und Risikobewertung
  • Playbooks für Onboarding und Retention
  • Proaktive Eskalationsmechanismen

Services CPQ (Configure, Price, Quote)

  • Schnelle Angebotserstellung für komplexe Dienstleistungspakete
  • Integration mit Salesforce CRM

Alle Module laufen nativ auf der Salesforce-Plattform und teilen sich eine gemeinsame Datenbasis mit dem Salesforce CRM.

Geschichte und Entwicklung

Jahr Ereignis
1979 Gründung von CODA, einem britischen Finanzmanagement-Softwareunternehmen
2008 UNIT4 übernimmt CODA für ca. 213 Mio. EUR; Launch von CODA 2go als Cloud-Lösung auf der Salesforce-Plattform
2009 Gründung von FinancialForce.com als Joint Venture zwischen Salesforce und UNIT4
2013 Advent International übernimmt UNIT4 (und damit die FinancialForce-Beteiligung)
2014 Advent International investiert zusätzlich 50 Mio. USD in FinancialForce
2015 Finanzierungsrunde über 110 Mio. USD von Technology Crossover Ventures (TCV) und Salesforce Ventures
2017 Tod Nielsen (ex-Microsoft/Salesforce) übernimmt als CEO von Gründer Jeremy Roche
Mai 2023 Umbenennung von FinancialForce zu Certinia
Juli 2023 Haveli Investments erwirbt Certinia von Advent International und TCV für ca. 1 Mrd. USD
Okt. 2023 DJ Paoni (ex-SAP, 25+ Jahre) wird neuer CEO
Nov. 2023 Vier neue C-Level-Executives treten an: COO Robert Cesafsky, CRO John Tully, CFO Erin Sawyer, CPO Kris Kildahl
Nov. 2024 TA Associates investiert in Certinia zur Wachstumsbeschleunigung
Dez. 2025 Winter 2026 Release mit KI-Agenten und Dynamic Playbooks

Team und Führung

Name Position Hintergrund
DJ Paoni CEO (seit Okt. 2023) 25+ Jahre bei SAP, zuletzt President SAP North America
Robert Cesafsky COO –
John Tully CRO –
Erin Sawyer CFO –
Raju Malhotra Chief Product & Technology Officer –
Allen Seto Chief Legal Officer –
Jeremy Roche Gründer, Senior Vice President Ex-CEO CODA und FinancialForce

Investoren und Eigentümer

Aktuelle Eigentümerstruktur

Certinia befindet sich in Privatbesitz mit folgender Investorenstruktur:

  • Haveli Investments – Mehrheitsanteil (seit Juli 2023)
  • General Atlantic – Signifikante Beteiligung (Ko-Investor seit 2023)
  • TA Associates – Beteiligung seit November 2024
  • Salesforce Ventures – Minderheitsbeteiligung (<10%, durchgängig seit Gründung)

Frühere Eigentümer

  • Advent International – Mehrheitseigentümer über UNIT4 (2013–2023), verkauft an Haveli
  • Technology Crossover Ventures (TCV) – Investor seit 2015, verkauft an Haveli 2023
  • UNIT4 – Gründungspartner und Mehrheitseigentümer (2009–2013)

Exit-Prognose

Investor Fonds Vintage Möglicher Exit-Zeitraum
Haveli Investments Haveli Investments Software Fund I L.P. 2023 2031–2033

Quelle: Der Fondsname “Haveli Investments Software Fund I L.P.” wird explizit in der Pressemitteilung zur Akquisition vom 26. Juli 2023 genannt.

Kunden

Zu den namhaften Kunden von Certinia zählen unter anderem:

  • Siemens
  • Hewlett Packard Enterprise (HPE)
  • Cisco
  • Splunk
  • Philips

Certinia bedient vorwiegend Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen IT-Services, Beratung, Technologie und professionelle Dienstleistungen.

Konkurrenz

Wettbewerber Plattform Schwerpunkt
Kantata (ehem. Mavenlink + Kimble) Eigenständig / Salesforce (SX) PSA mit starkem Ressourcenforecasting
Oracle NetSuite Eigenständig Umfassendes Cloud-ERP
Microsoft Dynamics 365 Project Operations Microsoft-Ökosystem PSA und ERP im Microsoft-Stack
Acumatica Eigenständig Cloud-ERP für den Mittelstand
Sage Intacct Eigenständig Cloud-Finanzmanagement
Workday Eigenständig HCM und Finanzmanagement

Certinias wesentliches Differenzierungsmerkmal ist die native Salesforce-Integration, die eine einheitliche Datenbasis zwischen CRM und Back-Office-Systemen schafft.

Quellen