Logistik-Software DACH
Marktübersicht: Logistik- und Transport-Management im DACH-Raum mit den wichtigsten Anbietern, Investoren und Trends.
Logistik- und Transport-Management – Marktübersicht DACH 2026
Aktualisiert: 14.05.2026
Logistik- und Transport-Management-Software (TMS, WMS, SCM-Plattformen) deckt im DACH-Raum die Planung, Disposition, Ausführung und Abrechnung von Transporten sowie die Lagerverwaltung ab. Der Markt ist fragmentiert: Über 40 relevante Anbieter konkurrieren mit drei Großen aus dem Ausland (Trimble, Descartes, SAP). Charakteristisch sind tiefe Telematik-Integrationen, Zoll-Module für DACH-Außenhandel und ein hoher Anteil mittelständischer Speditionssoftware.
Marktdefinition
Logistik- und Transport-Management-Software umfasst drei eng verzahnte Segmente: Transport Management Systeme (TMS) für Disposition, Routenplanung, Tendering und Frachtenkostenabrechnung; Warehouse Management Systeme (WMS) für Bestandsführung, Kommissionierung und Lagersteuerung; sowie Supply Chain Visibility / Frachtenbörsen für die Vernetzung von Verladern, Spediteuren und Frachtführern. Ergänzt wird das Bild durch Telematik-Plattformen, Zollsoftware und Yard-Management-Lösungen.
Typische Funktionen reichen von Auftragserfassung, Tourenoptimierung und ETA-Prognose über EDI-Anbindungen an Verlader und Carrier bis zu Schnittstellen zu Telematik-Boxen, Zoll-IT (ATLAS) und Buchhaltung. Im DACH-Raum spielt die Integration mit nationalen Speditionsstandards (Stückgutkooperationen wie CargoLine, IDS, System Alliance, VTL) eine größere Rolle als in angelsächsischen Märkten.
Branchen-Spezifika: Speditionen und Frachtführer arbeiten überwiegend mit On-Premise- oder Hybrid-Installationen, während Verlader-TMS und Visibility-Plattformen stärker Cloud-getrieben sind. Die Kunden verteilen sich über Stückgut, Komplettladung (FTL), Teilladung (LTL), KEP, Intermodal/Schiene und Kontraktlogistik.
Marktspezifika und regulatorische Treiber
- GoBD und § 147 AO: Speditionsaufträge, Frachtbriefe und Abrechnungen sind als steuerlich relevante Belege zehn Jahre revisionssicher zu archivieren.
- Mobilitätspaket I (EU) mit Tachograph-Pflicht der zweiten Generation (Smart Tachograph 2) seit 2024 für grenzüberschreitende Transporte; treibt Telematik-Integration in TMS.
- CBAM (CO₂-Grenzausgleich) und CSRD: ab 2025/26 zunehmende Anforderungen an Emissionsdaten je Sendung — ESG-Reporting wird Pflichtmodul in TMS.
- eCMR-Verordnung: digitale Frachtbriefe seit Ratifizierung durch Deutschland (2022) zulässig; Adaption in DACH noch verhalten.
- DSGVO: Telematikdaten (Fahrerstandorte, Lenkzeiten) sind personenbezogen; Betriebsvereinbarungen sind in Deutschland Voraussetzung.
Anbieter im DACH-Markt
| Anbieter | Produkt | Eigentümer | Hauptsitz | Kunden (ca.) | Markteintritt |
|---|---|---|---|---|---|
| AEB | AEB Suite (Trade Compliance, TMS, Customs) | Familie Andresen | Stuttgart (DE) | 6.000+ | 1979 |
| Active Logistics | activeOne | Active Logistics Holding | Koblenz (DE) | 350+ | 1989 |
| Alpega Group | inet, TenderEasy, Wtransnet, Teleroute | Castik Capital | Wien (AT) / Brüssel (BE) | 80.000+ Carrier | 2017 (Merger) |
| CVWarehouse | CVWarehouse WMS | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| LIS AG | WinSped, FleetExecuter | Inhabergeführt | Greven (DE) | 600+ | 1985 |
| PSI Logistics | PSIwms, PSItms, PSIglobal | PSI Software SE | Berlin (DE) | 250+ | 1993 |
| Setlog | OSCA SCM | Inhabergeführt | Bochum (DE) | 200+ | 2001 |
| Soloplan | CarLo TMS | Familie Heidl | Kempten (DE) | 1.300+ | 1989 |
| TimoCom | Frachtenbörse, TC Transport Order | Familie Eckhardt | Düsseldorf (DE) | 50.000+ | 1997 |
| Transporeon | Transporeon Platform | Trimble (NASDAQ: TRMB) | Ulm (DE) | 145.000+ Carrier | 2000 |
| TX Logistik | k.A. (Schienenlogistik-Operator) | Mercitalia / FS Italiane | Troisdorf (DE) | k.A. | 1999 |
| Wanko | Pracar, Prawms | Familie Wanko | Ainring (DE) | 350+ | 1972 |
Detail-Beschreibungen
AEB ist einer der größten unabhängigen Anbieter für Außenhandel und Logistik-IT in DACH. Schwerpunkt liegt auf Trade Compliance (Exportkontrolle, Sanktionslistenprüfung), Zollabwicklung (ATLAS, NCTS) und globalem TMS. Familienunternehmen, kein PE-Eigentum, rund 750 FTE.
Active Logistics bietet mit activeOne ein modulares TMS für Speditionen mit Schwerpunkt Stückgut, FTL und Kontraktlogistik. Eigentümergeführt, rund 200 Mitarbeiter, technische Basis auf Java/Microservices.
Alpega Group entstand 2017 durch Merger von inet-logistics, Teleroute und Wtransnet unter Castik Capital. Heute eine der größten europäischen TMS-Plattformen mit Frachtenbörse-Komponente. 2023 Add-on TenderEasy (vormals Trimble). Wachstum primär über Buy-and-Build.
CVWarehouse ist ein WMS-Anbieter aus dem Benelux-Raum mit DACH-Aktivitäten. Profil siehe Vollprofil.
LIS AG aus Greven betreut mit WinSped rund 600 Speditionen, primär deutscher Mittelstand. Inhabergeführt, ~350 FTE, klassische On-Premise- und Cloud-Hybridmodelle.
PSI Logistics ist Teil der börsennotierten PSI Software SE (Berlin). Bedient Verlader und Konzernlogistiker mit TMS, WMS und SCM-Optimierung. Großkunden im Handel, Automotive, Energie.
Setlog mit OSCA SCM ist auf Modehandel und Konsumgüter spezialisiert (Supply-Chain-Visibility ab Werk in Asien bis ins Lager). Kunden: Tom Tailor, Gerry Weber, S.Oliver.
Soloplan entwickelt das TMS CarLo in Kempten. Mit über 1.300 Kunden und ~600 FTE einer der größten inhabergeführten Anbieter im DACH-TMS-Markt. Schwerpunkt Disposition und Telematik-Integration für mittelständische Speditionen.
TimoCom betreibt die größte Frachtenbörse in Europa mit Sitz in Düsseldorf. Erweitert seit Mitte der 2010er um TC Transport Order (Auftragsmanagement) und TC eBid (Tendering). Familienbesitz, rund 600 FTE.
Transporeon wurde 2023 von Trimble für rund 1,88 Mrd. EUR übernommen (vorher TPG Capital). Plattform für Verlader-Carrier-Kommunikation, Slot-Management, ETA-Prognose. Ulmer Wurzeln, heute Teil des US-Konzerns Trimble.
TX Logistik ist kein Softwareanbieter, sondern ein Schienenlogistik-Operator (intermodaler und konventioneller Schienengüterverkehr). In der Datenbank gelistet als angrenzende Logistik-Entity. Vollprofil siehe Cross-Link.
Wanko Informationslogistik aus dem bayerischen Ainring entwickelt Pracar (TMS) und Prawms (WMS) für Speditionen und Eigenflotten. Familienbesitz seit 1972, rund 130 FTE.
M&A-Historie der Kategorie
| Jahr | Akquisiteur | Übernahme | Geschätzter Wert |
|---|---|---|---|
| 2023 | Trimble | Transporeon (von TPG Capital) | ~1,88 Mrd. EUR |
| 2023 | Alpega Group | TenderEasy (von Trimble) | k.A. |
| 2022 | Körber | enVista WMS-Sparte | k.A. |
| 2022 | E2open | Logistyx Technologies | ~185 Mio. USD |
| 2021 | NEC | Inform GmbH (SyncroTESS) | k.A. |
| 2020 | Castik Capital | inet-logistics (Erweiterung Alpega) | k.A. |
| 2017 | Castik Capital | Alpega-Merger (inet + Teleroute + Wtransnet) | k.A. |
| 2017 | TPG Capital | Transporeon (Mehrheit) | k.A. |
| 2016 | Siemens | Axit | k.A. |
Prominente Investoren in dieser Kategorie
- Main Capital Partners — fokussiert auf B2B-Software DACH/Benelux, Portfolio mit Berührungspunkten zu SCM/Logistik
- Castik Capital — Mehrheitseigentümer Alpega Group seit 2017
- Trimble Inc. (strategischer Investor, USA) — Eigentümer Transporeon seit 2023
- Körber AG (strategischer Investor) — Supply-Chain-Sparte mit mehreren Logistik-Software-Akquisitionen
- TPG Capital — vormals Mehrheit an Transporeon (Exit 2023 an Trimble)
- NEC Corporation (strategisch, Japan) — Eigentümer Inform GmbH seit 2021
Häufig gestellte Fragen
Worin unterscheiden sich TMS und WMS? TMS (Transport Management) steuert den Transport zwischen Standorten — Disposition, Frachtkosten, Routing, Telematik. WMS (Warehouse Management) steuert die Prozesse innerhalb eines Lagers — Wareneingang, Putaway, Kommissionierung, Versand. Viele Anbieter decken beide Domänen ab, die Kerne der Produkte bleiben aber getrennt.
Welche Anbieter sind PE-finanziert? Im DACH-Markt insbesondere Alpega (Castik Capital). Transporeon war bis 2023 bei TPG, gehört heute zum US-Strategen Trimble. Der Großteil der mittelständischen DACH-Anbieter (AEB, Soloplan, LIS, Wanko, TimoCom) ist eigentümer- oder familiengeführt.
Welche Rolle spielt SAP TM im DACH-Markt? SAP Transportation Management ist bei Großverladern mit SAP-ERP-Landschaft verbreitet, dominiert aber nicht die spezialisierten Speditionssoftware-Märkte. Die meisten reinen Spediteure setzen auf Spezial-TMS (Soloplan, LIS, Active Logistics, Wanko), nicht auf SAP TM.
Wie wirkt sich CBAM auf TMS-Anbieter aus? Verlader brauchen ab 2026 CO₂-Werte je Sendung. TMS-Anbieter ergänzen Module zur Emissionsberechnung nach EN 16258 bzw. dem ISO-14083-Standard. Plattformen wie Transporeon, Alpega und Setlog haben Carbon-Module bereits ausgerollt.
Wo liegen die Konsolidierungstreiber? Plattform-Effekte (Frachtenbörsen, Visibility-Netzwerke) belohnen Größe; gleichzeitig kaufen Strategen wie Trimble, Körber und E2open spezialisierte Module zu. Klassische mittelständische Speditionssoftware konsolidiert langsamer, da Wechselkosten hoch und Kundenbindung stark sind.
Verwandte Marktübersichten
- ERP für Mittelstand DACH
- Supply Chain Visibility Plattformen
- Zoll- und Trade-Compliance-Software DACH
Quellen
- Trimble Pressemitteilung zur Transporeon-Akquisition (2023): https://investor.trimble.com/news-releases/news-release-details/trimble-completes-acquisition-transporeon
- Castik Capital Portfolio — Alpega: https://www.castik.com/portfolio
- PSI Software SE Geschäftsbericht 2024: https://www.psi.de/de/investor-relations/
- AEB Unternehmenszahlen: https://www.aeb.com/de/unternehmen/zahlen-fakten.php
- EU Mobilitätspaket I (Verordnung 2020/1054): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1054/oj
- CBAM-Verordnung (EU 2023/956): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj
- BVL Studie Logistik-IT 2024 (Bundesvereinigung Logistik): https://www.bvl.de/
- Logistik Heute — TMS-Marktübersicht 2024: https://logistik-heute.de/