ICONIQ Growth
ICONIQ Growth ist der Venture- und Growth-Investing-Arm von ICONIQ Capital, einem amerikanischen Investment-Management-Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco. Die 2013 gegründete Plattform konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen in Tech-Unternehmen, insbesondere im Bereich Enterprise Software, Fintech und künstliche Intelligenz.
Überblick
- Typ: Growth Equity / Venture Capital
- Gründung: 2013 (als Teil von ICONIQ Capital, gegründet 2011)
- Hauptsitz: 394 Pacific Ave, San Francisco, CA 94111, USA
- Verwaltetes Vermögen: $21 Milliarden (über alle Fonds seit Gründung)
- Aktueller Fonds: Fund VII mit $5,75 Milliarden (geschlossen 2024)
- Website: iconiqcapital.com/growth
Investment-Fokus
ICONIQ Growth investiert primär in späte Wachstumsphasen von Tech-Unternehmen:
- Investment-Stages: Series B, C und D (Schwerpunkt auf Series C)
- Durchschnittliche Ticketgröße: $67-160 Millionen je nach Stage
- Sektoren: ca. 60% Software, 20% Fintech, 20% Consumer Internet
- Zielgruppe: Unternehmen mit $10-30 Millionen wiederkehrenden Umsätzen
- Geografischer Fokus: Primär USA, mit wachsender Präsenz in Europa
- Technologie-Schwerpunkte: Enterprise SaaS, Healthcare IT, FinTech, AI-native Unternehmen
ICONIQ Growth hat in den letzten 12 Monaten verstärkt auf AI-Unternehmen gesetzt und sechs neue Investments in diesem Bereich getätigt, die meisten in der Series-B-Phase.
Portfolio-Unternehmen
Stand Februar 2026 ist ICONIQ Growth in 27 aktiven Unternehmen investiert, insgesamt wurden 343 Investments (inkl. Follow-on-Runden) getätigt. Das Portfolio umfasst:
- 22 Enterprise (B2B) Unternehmen
- 22 Software-Unternehmen
- 18 SaaS-Unternehmen
- 17 Unicorns (Bewertung über $1 Milliarde)
Ausgewählte Portfolio-Unternehmen
| Unternehmen | Bereich | Status |
|---|---|---|
| Figma | Design & Collaboration | IPO (Investment seit Seed 2013) |
| Snowflake | Data Cloud | IPO |
| Anthropic | AI/LLM | Privat (Co-Lead Series G) |
| Databricks | Data & AI | Privat |
| GitLab | DevOps | Öffentlich |
| 1Password | Cybersecurity | Privat |
| Dialpad | Business Communications | Privat |
| Zoom | Video Conferencing | Öffentlich |
| Datadog | Monitoring & Analytics | Öffentlich |
| Miro | Collaboration | Privat |
| Braze | Marketing Automation | Öffentlich |
| ServiceTitan | Vertical SaaS | Privat |
| Coupa | Procurement Software | Privat |
| Adyen | Payment Processing | Öffentlich |
| Wolt | Food Delivery | Akquiriert (DoorDash, $8 Mrd., 2021) |
| Airbnb | Travel & Hospitality | Öffentlich |
| Uber | Mobility | Öffentlich |
Das vollständige Portfolio umfasst weitere namhafte Unternehmen wie Alibaba, Airtable, Alteryx, Automattic, BambooHR, Canva, Chime, Collibra, DocuSign, Marqeta, Procore, Red Ventures, Relativity, Sprinklr und Truckstop.
Team
Gründung und Führung
ICONIQ Capital wurde im Dezember 2011 von Divesh Makan, Michael Anders und Chad Boeding gegründet. ICONIQ Growth wurde 2013 als dedizierter Growth-Arm gelauncht.
Key Partners
- Will Griffith – Founding Partner ICONIQ Growth (ehemals General Partner bei TCV), kam 2013 an Bord
- Divesh Makan – Founding Partner ICONIQ Capital
- Michael Anders – Partner ICONIQ Capital
- Lou Thorne – Chief Operating Officer
Neuere Partner-Zugänge (2024-2026)
- Tengbo Li – General Partner (2024)
- Kamran Zaki – ehemals COO von Adyen
- Rob Bernshteyn – ehemals Chairman & CEO von Coupa Software
- Alex Gorsky – ehemals Chairman & CEO von Johnson & Johnson
ICONIQ Growth hat in den letzten Jahren strategisch sein Senior Leadership Team erweitert, um das wachsende Portfolio an kategorie-definierenden Tech-Unternehmen zu unterstützen.
Fonds-Historie
| Fonds | Vintage | Größe | Strategie | Status |
|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Strategic Partners VII | 2022 | 5,75 Mrd. USD | Late-Stage Tech Growth (Series B-D) | Investing |
| ICONIQ Strategic Partners VI | 2021 | 4,1 Mrd. USD | Late-Stage Tech Growth | Investing |
| ICONIQ Strategic Partners V | 2019 | 2,6 Mrd. USD | Late-Stage Tech Growth | Investing |
| ICONIQ Strategic Partners IV | 2018 | 2,1 Mrd. USD | Late-Stage Tech Growth | Harvesting |
| ICONIQ Strategic Partners III | 2017 | 1,37 Mrd. USD | Late-Stage Tech Growth | Harvesting |
| ICONIQ Strategic Partners II | 2015 | 1,0 Mrd. USD | Late-Stage Tech Growth | Fully Realized |
| ICONIQ Strategic Partners I | 2014 | 495 Mio. USD | Tech Growth Equity (First Fund) | Fully Realized |
Hinweise: Fund VII bestand aus zwei Tranchen — Fund VII-B (3,95 Mrd. USD, 291 Investoren) und Fund VII (1,26 Mrd. USD, 462 Investoren). ICONIQ Growth ist der Venture-/Growth-Arm der ICONIQ Capital, die als Family Office u.a. für Mark Zuckerberg und weitere Tech-Milliardäre fungiert — privilegierter Zugang zu Co-Investments und Tech-CEO-Netzwerken. Insgesamt 21 Mrd. USD AUM seit Gründung 2014.
Quellen: TechCrunch: ICONIQ Growth raises $5.75B Fund VII (2024), Business Wire: Fund VII Close, Alternatives Watch, PitchBook Fund Performance Pages (Strategic Partners I–VII).
Exits und M&A-Aktivitäten
Das Portfolio von ICONIQ Growth verzeichnet:
- 3 IPOs (u.a. Snowflake, Figma)
- 4 Akquisitionen
- Wolt: Übernahme durch DoorDash für $8 Milliarden (November 2021)
Strategischer Fokus auf Alternative Exits
Aufgrund der IPO-Flaute seit 2021 hat ICONIQ Growth seine Exit-Strategie diversifiziert:
- Mergers & Acquisitions: Aktive Suche nach M&A-Opportunities im Portfolio
- Secondary Markets: Bereitstellung von Liquidität für Frühphaseninvestoren über Sekundärmarkt-Transaktionen
- Historische Performance: In den ersten 11 Jahren gab es etwa 30 IPOs, jedoch keine neuen seit 2021
ICONIQ Capital (Muttergesellschaft) hat insgesamt 32 IPOs und 25 Akquisitionen im erweiterten Portfolio verzeichnet.
Besonderheiten
Verbindung zu Tech-Elite
ICONIQ Capital fungiert als Family Office für Mark Zuckerberg und weitere Tech-Milliardäre, was dem Growth-Arm privilegierten Zugang zu Netzwerken und Co-Investment-Opportunities verschafft.
Long-Term Partnership Ansatz
ICONIQ Growth verfolgt einen “Seed to IPO and beyond”-Ansatz, exemplarisch bei Figma, wo man seit der Seed-Runde 2013 investiert ist. Das Team unterstützt Portfolio-Unternehmen aktiv beim Netzwerkaufbau und der Kundenakquise.
AI-Fokus
Mit dem jüngsten Fonds hat ICONIQ Growth AI-native Unternehmen zu einem Kernfokus gemacht, inklusive Co-Lead bei Anthropics Series G (geplantes Volumen: $3-5 Milliarden).
Quellen
- ICONIQ Growth Official Website
- Fortune: Inside Iconiq Growth
- TechCrunch: ICONIQ Growth raises $5.75B seventh flagship fund
- Business Wire: ICONIQ Growth Closes $5.75 Billion
- Wikipedia: Iconiq Capital
- PitchBook: ICONIQ Growth investment portfolio
- Tracxn: ICONIQ Growth - 2026 Investor Profile
- Alternatives Watch: ICONIQ Growth secures $5.75bn
- Crunchbase: ICONIQ Growth Company Profile