Felicis Ventures
Felicis Ventures ist eine US-amerikanische Venture-Capital-Gesellschaft mit Fokus auf Frühphaseninvestitionen in Technologie-Unternehmen. Die Firma wurde 2006 von Aydin Senkut gegründet und hat sich auf Investitionen in B2B-Software, künstliche Intelligenz, Infrastruktur und Cybersecurity spezialisiert.
Überblick
- Typ: Venture Capital
- Gründung: 2006
- Gründer: Aydin Senkut
- Hauptsitz: Menlo Park, Kalifornien
- Weitere Standorte: San Francisco, New York City
- Verwaltetes Vermögen (AUM): Über 3,8 Milliarden USD (Stand Juni 2025)
- Anzahl Fonds: 10 (aktuell: Fund X mit 900 Millionen USD)
- Website: felicis.com
Investment-Fokus
Branchen
Felicis investiert schwerpunktmäßig in:
- Künstliche Intelligenz: Über 70% des aktiven Portfolios sind AI-native Unternehmen
- Software-Infrastruktur: Cloud, DevOps, Enterprise-Software
- Cybersecurity: IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen
- Deep Tech: Frontier-Technologien
- Global Resilience: Defense- und Energy-Technologien
- Health & Biotech: Medizintechnologie und Biotechnologie
- Vertical SaaS: Branchenspezifische Software-as-a-Service-Lösungen
Investmentstrategie
- Stage: Seed und Series A (über 93% des letzten Fonds)
- Rolle: Typischerweise Lead- oder Co-Lead-Investor
- Geografischer Fokus: Primär USA, aber global investierend
- Check-Größe: 500.000 bis 15 Millionen USD (durchschnittlich ~7,8 Millionen USD)
- Unternehmenstyp: B2B (298 Portfolio-Unternehmen), SaaS (165+ Unternehmen), Enterprise-Software
Portfolio-Unternehmen
Felicis hat über 717 Unternehmen finanziert, darunter 50+ Unicorns (Bewertung über 1 Milliarde USD).
Ausgewählte Portfolio-Unternehmen (B2B-Software & Tech)
| Unternehmen | Kategorie | Status | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Shopify | E-Commerce-Plattform | IPO | Series A-C Investor |
| Adyen | Payment-Plattform | IPO | Early-Stage Investor |
| Notion | Produktivitäts-Software | Unicorn | Seed-Investor (2013) |
| Plaid | Fintech-API | Unicorn | Seed-Investor (2013) |
| Canva | Design-Plattform | Unicorn | Series A Lead (2015), Bewertung 42 Mrd. USD |
| Supabase | Backend-as-a-Service | Growth | Series B Lead, 80 Mio. USD (2022) |
| Runway AI | KI-Video-Generierung | Growth | Series C Lead, 50 Mio. USD |
| Mercor | KI-Recruiting | Growth | Series B & C Lead (2025) |
| Flexport | Logistics-Software | Unicorn | Early-Stage Investor |
| Guild Education | Bildungsplattform | Unicorn | Early-Stage Investor |
| Guardant Health | Gesundheitstechnologie | IPO | Early-Stage Investor |
| Ginkgo Bioworks | Synthetische Biologie | IPO | Early-Stage Investor |
Weitere Portfolio-Unternehmen
- Browser Use (KI-Automation)
- Poolside (KI-Entwicklertools)
- Vannevar Labs (Defense-Tech)
- Skild (Robotik/KI)
- Gusto (HR-Software)
- Carta (Cap-Table-Management)
- Sourcegraph (Code-Search)
- Dialpad (Cloud-Kommunikation)
- HyperScience (Intelligente Dokumentenverarbeitung)
- Culture Amp (Employee-Experience-Plattform)
Team & Schlüsselpersonen
Management
-
Aydin Senkut – Founder & Managing Partner
- Ehemaliger erster Product Manager bei Google
- 12-fach Forbes Midas List (2014-2025)
- 4-fach New York Times Top 20 Venture Capitalists (2016-2019)
-
James Detweiler – General Partner
- Beförderung zum GP im Jahr 2025
- Ehemals Investor bei Zetta (erster AI-focused VC Fund)
-
Peter Deng – General Partner
-
Eric Flaningam – Partner
- Autor von “Generative Value” (Substack über Public & Private Markets)
- Beförderung zum Partner 2025
-
Katie Riester – Managing Director & GP Fund of Funds
- Leitung Investor Relations
- Über 20 Jahre Erfahrung als LP (Limited Partner)
Ehemalige Partner
- Wesley Chan – Managing Director (2014-2022)
- Verließ Felicis 2022, um FPV Ventures zu gründen
- Portfolio: Canva, Guild Education, Plaid, Flexport, Ring
Exits & M&A-Aktivitäten
Erfolgreiche Exits
Felicis verzeichnet 177 Portfolio-Exits, darunter 13 IPOs und 147 Akquisitionen.
IPOs
- Shopify (NYSE: SHOP)
- Adyen (Euronext: ADYEN)
- Guardant Health (NASDAQ: GH)
- Ginkgo Bioworks (NYSE: DNA)
- Rigetti Computing (NASDAQ) – September 2024
- BioAge Labs (NASDAQ) – September 2024, 615 Mio. USD Market Cap
Akquisitionen
| Unternehmen | Käufer | Deal-Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| Credit Karma | Intuit | 7,1 Mrd. USD | 2020 |
| Ring | Amazon | ~1 Mrd. USD | 2018 |
| Cruise | General Motors | ~1 Mrd. USD | 2016 |
| Meraki | Cisco | 1,2 Mrd. USD | 2012 |
| Pipedream | Workday | – | Nov 2025 |
| Guideline | – | – | Aug 2025 |
Track Record
- 50+ Unicorns (Unternehmen mit Bewertung über 1 Milliarde USD)
- 125+ Exits (IPOs und Akquisitionen)
- 8 Mega-Unicorns (5+ Milliarden USD Exits, backed at Seed/A/B)
- 220+ Milliarden USD an geschaffener Market Value
Fonds-Historie
| Fonds | Vintage | Größe | Strategie | Status |
|---|---|---|---|---|
| Felicis Fund X | 2025 | 900 Mio. USD | Seed/Series A Tech (AI, Cyber, Deep Tech, Defense, Health) | Investing |
| Felicis Fund IX | 2023 | 825 Mio. USD | Seed/Series A Tech | Investing |
| Felicis Fund VIII | 2020 | n.b. | Seed/Series A Tech | Investing |
| Felicis Fund VII | 2018 | n.b. | Seed/Series A Tech | Harvesting |
| Felicis Fund I–VI | 2006–2016 | je 40-300 Mio. USD | Seed/Series A Tech (sukzessive Expansion) | Diverse |
Hinweise: Felicis 2006 von Aydin Senkut (Ex-Google) gegründet. Seed + Series A Fokus, Check-Größe 500.000-15 Mio. USD. >70% des Portfolios AI-native (Fund X). Bekannte Investments: Shopify, Adyen, Notion, Plaid, Canva, Supabase, Runway AI, OpenAI. 717+ Investments, 50+ Unicorns, 13 IPOs, 147 Akquisitionen seit Gründung. AUM gesamt 3,8 Mrd. USD.
Quellen: Fortune: Felicis raises $900M tenth fund (2025), TechCrunch: Felicis raises $900M, Felicis Fund X Announcement, Wikipedia Felicis.
Besonderheiten
Founder Pledge (2018)
Felicis committet 1% jedes Erstchecks für Gründer-Performance und -Entwicklung:
- Leadership-Coaching
- CEO Peer Groups
- Founder Development Programs
Philosophie
Felicis versteht sich als “Speed and Substance”-Investor: Schnelle Entscheidungen kombiniert mit substanzieller Unterstützung für Gründer, um Wachstum zu beschleunigen.