Oakley Capital

Oakley Capital ist eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in London, die sich auf Investitionen in mittelständische, wachstumsstarke Unternehmen in den Sektoren Technologie, Konsumgüter, Bildung und Geschäftsdienstleistungen spezialisiert hat. Das 2002 von Peter Dubens gegründete Unternehmen verfolgt einen unternehmerischen Investitionsansatz und konzentriert sich insbesondere auf von Gründern geführte Unternehmen sowie komplexe Carve-outs. Mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Milliarden Euro und rund 300 Mitarbeitern an fünf europäischen Standorten zählt Oakley Capital zu den bedeutendsten Private-Equity-Firmen in Europa.

Überblick

Typ: Private-Equity-Gesellschaft
Gründung: 2002
Gründer: Peter Dubens, David Till
Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich
Weitere Standorte: München, Mailand, Madrid, Luxemburg
Mitarbeiter: ca. 300
Verwaltetes Vermögen: ca. 5 Milliarden Euro
Börsennotiert: Ja, über Oakley Capital Investments Limited (LSE: OCI)
Website: oakleycapital.com

Investmentstrategien und Services

Oakley Capital verfolgt zwei Hauptinvestmentstrategien:

Flagship Funds

Die Flagship Funds fokussieren sich auf mittelständische Buyout-Transaktionen mit kontrollierenden Beteiligungen:

Parameter	Wert
Unternehmenswert	100 – 500+ Mio. Euro
Eigenkapitaleinsatz	50 – 250+ Mio. Euro pro Transaktion
Zielunternehmen	Gründergeführte Firmen, Carve-outs

Origin Funds

Die Origin-Plattform fokussiert sich auf den unteren Mittelstand:

Parameter	Wert
Unternehmenswert	bis 200 Mio. Euro
Eigenkapitaleinsatz	10 – 50 Mio. Euro pro Transaktion
Fokus	Tech-enabled Businesses, Gründer-geführt

Zielsektoren

Technologie: SaaS-Unternehmen, B2B-Informationsplattformen, AdTech
Konsumgüter: Premium-Marken, E-Commerce, Digital Consumer
Bildung: Kinderbetreuung, Bildungsdienstleistungen
Geschäftsdienstleistungen: Testing & Inspection, Cybersecurity, Beratung

Geschichte und Entwicklung

Gründungsphase (2002–2007)

Peter Dubens gründete Oakley Capital 2002 gemeinsam mit David Till mit dem Ziel, der unterstützende Finanzpartner zu sein, den Dubens sich in seiner früheren unternehmerischen Karriere gewünscht hätte. In den ersten Jahren bauten die Gründer zwei erfolgreiche Unternehmen auf und verkauften sie – 365 Media und Pipex Communications.

Etablierung (2007–2016)

2007: Launch von Fund I (288 Mio. Euro) und Börsengang der Oakley Capital Investments Limited an der London Stock Exchange
2013: Fund II mit 524 Mio. Euro Kapital
2016: Fund III erreicht 800 Mio. Euro

Wachstumsphase (2017–heute)

2019: Fund IV schließt mit 1,46 Mrd. Euro
2021: Fund V erreicht 2,85 Mrd. Euro – nahezu Verdopplung gegenüber Fund IV
2021: Erster Origin Fund schließt bei 455 Mio. Euro für Lower-Mid-Market-Investments
2024: Origin II erreicht Hard Cap von 750 Mio. Euro in nur vier Monaten
2025: Fund VI schließt bei 4,5 Mrd. Euro Hard Cap – 58% Steigerung gegenüber Fund V
Juli 2025: Transfer von Oakley Capital Investments Limited (OCI) zum Main Market der LSE; Aufnahme in den FTSE 250 Index
2025: Verkauf der Legaltech-Plattform vLex an Clio für 1 Mrd. USD – einer der erfolgreichsten Exits

Performance

Oakley Capital hat über alle Fonds hinweg eine starke Track-Record aufgebaut:

Kennzahl	Wert
Brutto-Multiple (realisiert)	3,9x
Brutto-IRR (realisiert)	52%
5-Jahres-NAV-Return (OCI)	109%

Team und Führung

Gründer und Managing Partner

Peter Dubens ist Gründer und Managing Partner von Oakley Capital. Er wurde 1967 geboren und begann seine unternehmerische Karriere bereits mit 18 Jahren durch die Gründung einer Firma für thermochrome T-Shirts. Nach dem erfolgreichen Verkauf dieses Unternehmens 1990 an Coats Viyella für 8 Mio. GBP war er Mitgründer weiterer Unternehmen im Textil- und Accessoires-Bereich. Dubens ist auch Non-Executive Director bei Oakley Capital Investments Limited und engagiert sich philanthropisch über die Peter Dubens Family Foundation.

Weitere Führungskräfte

Name	Position
David Till	Co-Founder und Senior Partner
Aaron Kienwald	Chief Operating Officer
Amjid Zaman	Chief Financial Officer
Zoe Lockwood	Chief People Officer
Alex Arnold	Head of Compliance

Die Führungsebene umfasst zusätzlich mehrere Senior Partner, die langfristige Beziehungen zu Gründern und Managern pflegen und die Investmentstrategien überwachen.

Börsennotierte Investmentgesellschaft

Oakley Capital Investments Limited (OCI) ist eine an der London Stock Exchange notierte Investmentgesellschaft, die Anlegern liquiden Zugang zum Portfolio von Oakley Capital bietet.

Kennzahl	Wert (Stand Q3 2025)
Ticker	OCI.L (LSE)
Index	FTSE 250
NAV	1,246 Mrd. GBP
NAV pro Aktie	730p
Marktkapitalisierung	ca. 940 Mio. GBP
Vorsitzende	Caroline Foulger

Ausgewählte Portfoliounternehmen

Technologie

TechInsights: Führende Plattform für Halbleiter- und Mikroelektronik-Analyse
Bridewell: UK’s führender unabhängiger Cybersecurity-Anbieter
I-TRACING: Europäischer Cybersecurity-Spezialist

Konsumgüter

Dexters: Londons führende unabhängige Immobilienmakler
Iconic BrandCo: Luxusmarken-Portfolio (Smythson, Alessi, Globe-Trotter, Fornasetti)

Bildung

Bright Stars: Kinderbetreuungskette mit 93 erworbenen Einrichtungen

Geschäftsdienstleistungen

Phenna: Schnell wachsende TICC-Gruppe (Testing, Inspection, Certification, Compliance)
G3: Strategische Beratungsgesellschaft für Corporate Due Diligence

Konkurrenz

Oakley Capital konkurriert im europäischen Mid-Market-Private-Equity-Segment mit verschiedenen etablierten Investoren:

Graphite Capital – UK-basierter Mid-Market PE-Investor
Livingbridge – Growth Capital und Buyout-Spezialist
LDC – Private-Equity-Arm der Lloyds Banking Group
IK Partners – Pan-europäischer Mid-Market-Investor
Investcorp – Globaler alternativer Asset Manager
Pantheon International – Börsennotierter PE-Fonds