Carlsquare GmbH

Carlsquare GmbH ist eine unabhängige, partnergeführte Tech-Investmentbank mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich auf M&A-Beratung (Mergers & Acquisitions), Debt Advisory, Growth Equity und IPO-Beratung für wachstumsstarke Technologieunternehmen und mittelständische Marktführer spezialisiert. Mit über 180 Mitarbeitern in 13 Standorten auf zwei Kontinenten zählt Carlsquare zu den führenden M&A-Beratungen in der DACH-Region.

Überblick

Merkmal	Details
Typ	Investmentbank / M&A-Beratung
Gründung	2000 (als CatCap GmbH)
Gründer	Michael Moritz, Mark Miller
Hauptsitz	Hamburg, Deutschland (Esplanade 41, Finnlandhaus)
Rechtsform	GmbH
Handelsregister	HRB 78043 (Amtsgericht Hamburg)
Mitarbeiter	ca. 180
Standorte	13 Standorte in 8 Ländern
Website	carlsquare.com

Dienstleistungen

Carlsquare bietet umfassende Corporate-Finance-Beratung mit Fokus auf technologieorientierte Unternehmen:

M&A Advisory

Beratung bei Unternehmensverkäufen (Sell-Side)
Beratung bei Unternehmenskäufen (Buy-Side)
Carve-Outs und Spin-Offs
Grenzüberschreitende Transaktionen (zwei Drittel aller Deals)

Debt Advisory

Fremdkapitalfinanzierung
Refinanzierungen
Akquisitionsfinanzierung

Growth Equity

Wachstumskapital für Unternehmen
Eigenkapitalfinanzierungen
Investorensuche

IPO Advisory

Börsengang-Beratung
Kapitalmarktstrategien

Branchenfokus

TMT/Software
Business Services
Consumer/Internet
Life Sciences
Industrials

Geschichte und Entwicklung

Gründung und frühe Jahre (2000–2018)

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Michael Moritz und Mark Miller als CatCap GmbH in Hamburg gegründet. Als lokales Corporate-Finance-Team gestartet, entwickelte sich CatCap schnell zu einer der führenden M&A-Beratungen in Deutschland.

Expansion in Deutschland

2012: Eröffnung der Niederlassung in München
2018: Eröffnung der Niederlassung in Berlin

Internationale Expansion und Umbenennung (2018–2021)

Ab 2018 begann die internationale Expansion:

2018: Zusammenschluss mit Jarl Securities (Schweden) und Centric Advisors (London)
2019: Eröffnung des Büros in Kopenhagen
2021: Umbenennung der vier Unternehmen CatCap, Centric, DMC und Jarl Securities unter dem gemeinsamen Namen Carlsquare

Weitere Expansion (2022–2025)

2022: Eröffnung des Büros in Paris
2023: Eröffnung des Büros in Frankfurt; Übernahme der Silicon-Valley-Investmentbank Capital Clarity (San Francisco); Eröffnung der Büros in Vancouver und Warschau
2025: Eröffnung der Büros in Boston und Houston

Meilensteine

Über 600 abgeschlossene Corporate-Finance-Transaktionen seit Gründung
2021: Platz #1 im Mergermarket-Ranking für Investmentbanken in der DACH-Region
Durchschnittliches Transaktionsvolumen von ca. 100 Millionen Euro

Team und Führung

Geschäftsführung

Name	Position
Michael Moritz	Managing Partner, Gründer & CEO
Mark Miller	Managing Partner, Gründer
Caspar Graf Stauffenberg	Managing Partner (München)
Daniel Garlipp	Managing Partner

Weitere Partner

Sebastian Fischer – Partner (München), Fokus auf Tech Private Equity
Nils Zettelmeyer – Partner
Susan Blanco – Partner (San Francisco), ehemalige Gründerin von Capital Clarity
John A. Cooper – Partner, Mitgründer von Capital Clarity

Prokuristen

Eric Lutz Erbeck
Steffen Leckert
Nico Schmidt-Weidemann

Standorte

Deutschland

Hamburg (Hauptsitz)
München (seit 2012)
Berlin (seit 2018)
Frankfurt (seit 2023)

International

Stockholm (Schweden)
Kopenhagen (Dänemark)
London (Großbritannien)
Paris (Frankreich)
Warschau (Polen)
San Francisco (USA)
Vancouver (Kanada)
Boston (USA, seit 2025)
Houston (USA, seit 2025)

Eigentümerstruktur

Carlsquare ist ein partnergeführtes Unternehmen, bei dem die Managing Partner und Senior Partner als Gesellschafter fungieren. Das Unternehmen ist Teil der internationalen Carlsquare-Gruppe mit Verbindungen zu ScandCap AB in Schweden. Die Firma verfügt außerdem über eine Tochtergesellschaft, die Carlsquare Debt Advisory GmbH.

Durch die Mitgliedschaft im Globalscope-Netzwerk hat Carlsquare Zugang zu über 55 Partnerunternehmen in 48 Ländern mit mehr als 600 Fachleuten weltweit.

Konkurrenz

Im deutschen M&A-Beratungsmarkt für den Mittelstand und Tech-Unternehmen konkurriert Carlsquare mit folgenden Unternehmen:

Unternehmen	Fokus
Houlihan Lokey	Globale M&A-Boutique, Restrukturierung
Lincoln International	Mid-Market M&A
Oaklins	Internationale M&A-Beratung
goetzpartners	Corporate Finance, M&A
William Blair	Tech-fokussierte Investmentbank
Raymond James	Mid-Market M&A

Ausgewählte Transaktionen

Carlsquare berät regelmäßig bei bedeutenden Transaktionen im Tech- und Mittelstandsbereich:

Beratung von Synova bei der Übernahme der Allgeier IT Services GmbH (Carve-Out von Allgeier SE)
Beratung der Lacon Group bei der Übernahme durch Incap
Beratung von ENTRO Invest GmbH bei Wachstumsfinanzierung
Beratung von Krongaard beim Verkauf an Maxburg Capital Partners