Oakley Capital
Oakley Capital ist eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in London, die sich auf Investitionen in mittelständische,...
Oakley Capital
Oakley Capital ist eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in London, die sich auf Investitionen in mittelständische, wachstumsstarke Unternehmen in den Sektoren Technologie, Konsumgüter, Bildung und Geschäftsdienstleistungen spezialisiert hat. Das 2002 von Peter Dubens gegründete Unternehmen verfolgt einen unternehmerischen Investitionsansatz und konzentriert sich insbesondere auf von Gründern geführte Unternehmen sowie komplexe Carve-outs. Mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Milliarden Euro und rund 300 Mitarbeitern an fünf europäischen Standorten zählt Oakley Capital zu den bedeutendsten Private-Equity-Firmen in Europa.
Überblick
- Typ: Private-Equity-Gesellschaft
- Gründung: 2002
- Gründer: Peter Dubens, David Till
- Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich
- Weitere Standorte: München, Mailand, Madrid, Luxemburg
- Mitarbeiter: ca. 300
- Verwaltetes Vermögen: ca. 5 Milliarden Euro
- Börsennotiert: Ja, über Oakley Capital Investments Limited (LSE: OCI)
- Website: oakleycapital.com
Investmentstrategien und Services
Oakley Capital verfolgt zwei Hauptinvestmentstrategien:
Flagship Funds
Die Flagship Funds fokussieren sich auf mittelständische Buyout-Transaktionen mit kontrollierenden Beteiligungen:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Unternehmenswert | 100 – 500+ Mio. Euro |
| Eigenkapitaleinsatz | 50 – 250+ Mio. Euro pro Transaktion |
| Zielunternehmen | Gründergeführte Firmen, Carve-outs |
Origin Funds
Die Origin-Plattform fokussiert sich auf den unteren Mittelstand:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Unternehmenswert | bis 200 Mio. Euro |
| Eigenkapitaleinsatz | 10 – 50 Mio. Euro pro Transaktion |
| Fokus | Tech-enabled Businesses, Gründer-geführt |
Zielsektoren
- Technologie: SaaS-Unternehmen, B2B-Informationsplattformen, AdTech
- Konsumgüter: Premium-Marken, E-Commerce, Digital Consumer
- Bildung: Kinderbetreuung, Bildungsdienstleistungen
- Geschäftsdienstleistungen: Testing & Inspection, Cybersecurity, Beratung
Geschichte und Entwicklung
Gründungsphase (2002–2007)
Peter Dubens gründete Oakley Capital 2002 gemeinsam mit David Till mit dem Ziel, der unterstützende Finanzpartner zu sein, den Dubens sich in seiner früheren unternehmerischen Karriere gewünscht hätte. In den ersten Jahren bauten die Gründer zwei erfolgreiche Unternehmen auf und verkauften sie – 365 Media und Pipex Communications.
Etablierung (2007–2016)
- 2007: Launch von Fund I (288 Mio. Euro) und Börsengang der Oakley Capital Investments Limited an der London Stock Exchange
- 2013: Fund II mit 524 Mio. Euro Kapital
- 2016: Fund III erreicht 800 Mio. Euro
Wachstumsphase (2017–heute)
- 2019: Fund IV schließt mit 1,46 Mrd. Euro
- 2021: Fund V erreicht 2,85 Mrd. Euro – nahezu Verdopplung gegenüber Fund IV
- 2021: Erster Origin Fund schließt bei 455 Mio. Euro für Lower-Mid-Market-Investments
- 2024: Origin II erreicht Hard Cap von 750 Mio. Euro in nur vier Monaten
- 2025: Fund VI schließt bei 4,5 Mrd. Euro Hard Cap – 58% Steigerung gegenüber Fund V
- Juli 2025: Transfer von Oakley Capital Investments Limited (OCI) zum Main Market der LSE; Aufnahme in den FTSE 250 Index
- 2025: Verkauf der Legaltech-Plattform vLex an Clio für 1 Mrd. USD – einer der erfolgreichsten Exits
Performance
Oakley Capital hat über alle Fonds hinweg eine starke Track-Record aufgebaut:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Brutto-Multiple (realisiert) | 3,9x |
| Brutto-IRR (realisiert) | 52% |
| 5-Jahres-NAV-Return (OCI) | 109% |
Team und Führung
Gründer und Managing Partner
Peter Dubens ist Gründer und Managing Partner von Oakley Capital. Er wurde 1967 geboren und begann seine unternehmerische Karriere bereits mit 18 Jahren durch die Gründung einer Firma für thermochrome T-Shirts. Nach dem erfolgreichen Verkauf dieses Unternehmens 1990 an Coats Viyella für 8 Mio. GBP war er Mitgründer weiterer Unternehmen im Textil- und Accessoires-Bereich. Dubens ist auch Non-Executive Director bei Oakley Capital Investments Limited und engagiert sich philanthropisch über die Peter Dubens Family Foundation.
Weitere Führungskräfte
| Name | Position |
|---|---|
| David Till | Co-Founder und Senior Partner |
| Aaron Kienwald | Chief Operating Officer |
| Amjid Zaman | Chief Financial Officer |
| Zoe Lockwood | Chief People Officer |
| Alex Arnold | Head of Compliance |
Die Führungsebene umfasst zusätzlich mehrere Senior Partner, die langfristige Beziehungen zu Gründern und Managern pflegen und die Investmentstrategien überwachen.
Börsennotierte Investmentgesellschaft
Oakley Capital Investments Limited (OCI) ist eine an der London Stock Exchange notierte Investmentgesellschaft, die Anlegern liquiden Zugang zum Portfolio von Oakley Capital bietet.
| Kennzahl | Wert (Stand Q3 2025) |
|---|---|
| Ticker | OCI.L (LSE) |
| Index | FTSE 250 |
| NAV | 1,246 Mrd. GBP |
| NAV pro Aktie | 730p |
| Marktkapitalisierung | ca. 940 Mio. GBP |
| Vorsitzende | Caroline Foulger |
Ausgewählte Portfoliounternehmen
Technologie
- TechInsights: Führende Plattform für Halbleiter- und Mikroelektronik-Analyse
- Bridewell: UK’s führender unabhängiger Cybersecurity-Anbieter
- I-TRACING: Europäischer Cybersecurity-Spezialist
Konsumgüter
- Dexters: Londons führende unabhängige Immobilienmakler
- Iconic BrandCo: Luxusmarken-Portfolio (Smythson, Alessi, Globe-Trotter, Fornasetti)
Bildung
- Bright Stars: Kinderbetreuungskette mit 93 erworbenen Einrichtungen
Geschäftsdienstleistungen
- Phenna: Schnell wachsende TICC-Gruppe (Testing, Inspection, Certification, Compliance)
- G3: Strategische Beratungsgesellschaft für Corporate Due Diligence
Konkurrenz
Oakley Capital konkurriert im europäischen Mid-Market-Private-Equity-Segment mit verschiedenen etablierten Investoren:
- Graphite Capital – UK-basierter Mid-Market PE-Investor
- Livingbridge – Growth Capital und Buyout-Spezialist
- LDC – Private-Equity-Arm der Lloyds Banking Group
- IK Partners – Pan-europäischer Mid-Market-Investor
- Investcorp – Globaler alternativer Asset Manager
- Pantheon International – Börsennotierter PE-Fonds
Kommentare werden geladen...