FORUM Family Office GmbH

Die FORUM Family Office GmbH ist ein deutsches Single Family Office mit Sitz in München, das seit 1997 das Vermögen einer Münchener Unternehmerfamilie verwaltet. Als spezialisierter Investor konzentriert sich FORUM ausschließlich auf langfristige Unternehmensbeteiligungen an mittelständischen Firmen in Europa, sowohl an börsennotierten als auch an privaten Unternehmen. Mit einem Portfolio von 45 Unternehmen und über 1.700 Mitarbeitern in sechs Ländern zählt FORUM zu den aktiven Single Family Offices im deutschsprachigen Raum.

Überblick

Unternehmenstyp: Single Family Office / Private Equity
Gründung: 1997 (Wurzeln seit 1990)
Hauptsitz: Uhlandstraße 5, 80336 München, Deutschland
Geschäftsführer: Dr. Burkhard Wittek (Partner)
Mitarbeiter Gruppe: über 1.700 (inkl. Portfolio-Unternehmen)
Portfolio: 45 Unternehmen in 6 Ländern
Fokussektoren: Software, Wasserbehandlung (Water & Fluid Management), Healthcare, Industrie & Services
Website: forumgruppe.de

Geschäftsfelder und Services

FORUM Family Office organisiert seine Investitionstätigkeit in zwei Hauptbereiche:

FORUM Family Equity (FPE)

Der Bereich Family Equity fokussiert sich auf Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen im DACH-Raum und Italien. FORUM erwirbt typischerweise Mehrheits- oder 100%-Beteiligungen an mittelständischen Firmen, häufig im Rahmen von Unternehmensnachfolgen. Die Beteiligungen werden dauerhaft gehalten – im Gegensatz zu klassischen Private-Equity-Investoren plant FORUM keinen Exit.

FORUM European Smallcaps (FES)

Im Bereich Value Investing engagiert sich FORUM in börsennotierten europäischen Mittelstandsunternehmen. Der Investitionsansatz orientiert sich an der Value-Investing-Philosophie nach Warren Buffett: Fokus auf Unternehmen mit Substanz, stabilen Geschäftsmodellen und nachhaltiger Wertentwicklung.

Branchenholdings

FORUM hat spezialisierte Branchenholdings aufgebaut, darunter:

Holding	Fokus
FORUM Software Mittelstandsholding SE	Software-Unternehmen
FORUM Private Equity GmbH	Private Equity Beteiligungen
FORUM European Smallcaps GmbH	Börsennotierte Smallcaps

Portfolio-Unternehmen

FORUM hält Beteiligungen an 45 Unternehmen in verschiedenen Sektoren:

Software (Auswahl)

Unternehmen	Land	Beschreibung
Vitodata AG	Schweiz	Marktführer für Praxis-Software für Ärzte (ca. 2.000 Praxen)
HSH Software GmbH	Deutschland	Zweitgrößter Anbieter von Kommunalsoftware (72% Marktanteil bei Meldewesen)
ab-data GmbH & Co. KG	Deutschland	Finanzsoftware für Kommunen
AVAPLAN Software GmbH	Deutschland	Bausoftware
Mecmatica S.r.l.	Italien	MES-Software für CNC-Maschinensteuerung
Healy Hudson GmbH	Deutschland	Ausschreibungs- und Vergabemanagement
Delemed AG	Schweiz	Praxisinformationssysteme

Wasserbehandlung

Unternehmen	Land
Leyco Wassertechnik	Deutschland
CWG Watertechnology	Deutschland
Hawako	Schweiz
RDL Group	Deutschland
MRUT GmbH	Deutschland

Healthcare

Unternehmen	Land
MedNet	Deutschland
MedK	Deutschland
S.C.A.T. Europe	Deutschland

Geschichte und Entwicklung

1990: Dr. Burkhard Wittek wird nach dem Fall der Berliner Mauer selbstständig und erwirbt gemeinsam mit mehreren Familien verschiedene Unternehmen von der Treuhandanstalt.

1997: Offizielle Gründung des FORUM Family Office zur Verwaltung des Vermögens einer Münchener Unternehmerfamilie.

1998: Dr. Burkhard Wittek übernimmt die Leitung des FORUM Family Office.

2018: Gründung der FORUM Software Mittelstandsholding SE als spezialisierte Branchenholding für Software-Investitionen.

2020: Die Gruppe erreicht einen Umsatz von ca. 95 Mio. EUR mit rund 800 Mitarbeitern.

2024/2025: Intensive Akquisitionstätigkeit mit Übernahmen wie brain-SCC GmbH, ab-data, Vitodata AG, B+B International und Mecmatica. Das Portfolio wächst auf 45 Unternehmen mit über 1.700 Mitarbeitern.

2025: Auszeichnung als kununu Top Company 2025.

Team und Führung

Geschäftsführung

Dr. Burkhard Wittek – Partner und Geschäftsführer

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln
MBA von der Harvard Business School
Promotion (Dr. phil.) an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
13 Jahre bei der Boston Consulting Group, zuletzt als Global Head der Bereiche Consumer Goods/Marketing und Healthcare in Deutschland
Leitung von FORUM seit 1998
Weitere Mandate: Geschäftsführer FORUM Software Mittelstandsholding SE, Independent Director bei Genomma Lab Internacional

Team-Struktur

Bereich	Teammitglieder
Family Equity	Benjamin Gosse, Landino Nernosi, Leonard Kehl, Benjamin Kryut, Anselm Hanstein, Marcel Schober, Mark Böttner, u.a.
Family Equity International	Daniël van Lomwel (Niederlande), Leonardo Berruti, Alberto Alfieri (Italien)
Value Investing	Kristin Bösen, Konstantin von Kalckreuth
Recruiting	Dr. Magdalena Kalus, Dr. Andreas Preimesser, Sonja Rott, Katja Ziegenaus
Digital Marketing	Anna Henning, Stephan Petersen, Dajana Semerad
Office Management	Eva Wunderer, Babette Schubert

Investoren und Eigentümerstruktur

FORUM Family Office ist ein Single Family Office, das heißt, es verwaltet ausschließlich das Vermögen einer einzigen (anonym bleibenden) Münchener Unternehmerfamilie. Es gibt keine externen Investoren oder Kunden. Diese Struktur ermöglicht FORUM eine langfristige Investitionsperspektive ohne Druck von externen Kapitalgebern.

Investitionsprinzipien

Langfristig: Permanente Kapitalbasis ohne Exit-Druck
Dezentral: Entscheidungen verbleiben in den übernommenen Unternehmen
Unternehmerisch: Fokus auf nachhaltige Wertsteigerung statt kurzfristiger Gewinne

Konkurrenz und Marktumfeld

FORUM agiert im deutschen Single-Family-Office-Markt, der rund 171 aktive Single Family Offices umfasst. München und Berlin sind die Hauptstandorte für Family Offices in Deutschland.

Vergleichbare Single Family Offices in Deutschland

Family Office	Fokus/Hintergrund
Ataraxia	Größtes deutsches SFO nach Investitionsanzahl
FERI AG	Eines der Family Offices der Quandt-Familie (BMW)
Family Offices der Automobilindustrie	Piëch, Porsche/Piëch, etc.

Branchenorganisationen

Verband unabhängiger Family Offices (VuFO) – Interessenvertretung der deutschen Family Offices
Prestel & Partner – Veranstalter von Family Office Foren in Frankfurt, Zürich und London

Unterscheidungsmerkmale von FORUM

Fokus auf Nachfolge-Situationen im Mittelstand
Permanente Haltedauer (kein Exit geplant)
Spezialisierte Branchenholdings (Software, Healthcare, Water)
Dezentraler Führungsansatz

FORUM FAMILY Office GmbH