Allvue Systems
Allvue Systems ist ein US-amerikanischer Anbieter von Cloud-basierter, KI-gestützter Software für das Management alternativer Investments.
Allvue Systems
Allvue Systems ist ein US-amerikanischer Anbieter von Cloud-basierter, KI-gestützter Software für das Management alternativer Investments. Die Plattform richtet sich an Private-Equity-, Private-Debt-, Venture-Capital-Firmen, CLO-Manager sowie Fondsadministratoren und deckt den gesamten Fondslebenszyklus ab – von Fundraising über Portfoliomanagement bis hin zu Accounting und Investorenreporting. Allvue verwaltet auf seiner Plattform Assets im Wert von über 7 Billionen US-Dollar und zählt mehr als 500 Kunden weltweit.
Überblick
- Typ: Software-Unternehmen (SaaS) für alternative Investments
- Gründung: 2019 (durch Merger von AltaReturn und Black Mountain Systems)
- Hauptsitz: Coral Gables, Florida (Großraum Miami), USA
- Weitere Standorte: New York, London, Kyiv sowie Remote-Teams auf 5 Kontinenten
- CEO: Marc Scheipe
- Mitarbeiter: ca. 590
- Umsatz: ca. 300 Mio. USD (geschätzt, 2025)
- Website: allvuesystems.com
- Eigentümer: Vista Equity Partners
Produkte und Services
Allvue bietet eine integrierte Plattform mit mehreren Produktmodulen für den gesamten Investmentlebenszyklus:
| Bereich | Funktionen |
|---|---|
| Fund Accounting | Fondsbuchhaltung, Unternehmensbuchhaltung, Waterfall-Berechnungen |
| Portfolio Monitoring | Echtzeit-Übersicht über Portfoliounternehmen, Performance-Tracking |
| Credit Investment Management | Verwaltung von Private-Debt-Portfolios, CLO-Management, Kreditanalyse |
| Investor Portal | Self-Service-Portal für LPs, Reporting und Dokumentenmanagement |
| Capital Raising | CRM und Fundraising-Tools für Kapitalakquise |
| Deal Management | Pipeline-Tracking, Due-Diligence-Workflows, Deal-Sourcing |
| Data & Analytics (KI) | KI-gestützte Datenanalyse, Benchmarking, automatisierte Workflows |
| FirmView® (via PFA Solutions) | Vergütungs- und Carried-Interest-Software für PE/VC-Firmen |
Zielgruppen
- Private-Equity-Firmen
- Private-Debt- und Credit-Manager
- CLO-Manager (50 der Top 100 CLO-Manager nutzen Allvue)
- Venture-Capital-Gesellschaften
- Fondsadministratoren
- Family Offices
- Versicherungen mit Alternatives-Allokation
Professional Services
Allvue bietet ergänzend Implementierungs-, Consulting- und Managed Services an, um Kunden bei der Einführung und dem laufenden Betrieb der Plattform zu unterstützen.
Geschichte und Entwicklung
Vorgängerunternehmen
Black Mountain Systems wurde 2007 gegründet und entwickelte Lösungen für Datenaggregation, Prozessmanagement und Business Reporting für globale Investmentfirmen. 2015 wurde das Unternehmen von Stone Point Capital übernommen.
AltaReturn startete 2008 als Anbieter von Back-Office- und Reporting-Lösungen für Private-Capital-Administratoren, Funds-of-Funds und Family Offices.
Gründung von Allvue (2019)
Im Mai 2019 erwarb Vista Equity Partners zunächst Black Mountain Systems von Stone Point Capital. Im September 2019 akquirierte Vista anschließend AltaReturn für rund 500 Mio. USD und fusionierte beide Unternehmen zum neuen Unternehmen Allvue Systems mit Hauptsitz in Miami.
IPO-Versuch (2021)
Im September 2021 reichte Allvue eine S-1-Registrierung bei der SEC ein und plante einen Börsengang an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel ALVU. Das Unternehmen wollte 15,3 Millionen Aktien zu einem Preis von 17–19 USD anbieten und damit rund 275 Mio. USD einsammeln. Als Bookrunner waren Goldman Sachs, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC Capital Markets und Truist Securities vorgesehen. Aufgrund ungünstiger Marktbedingungen wurde der IPO zunächst verschoben und später offiziell zurückgezogen. Zum Zeitpunkt des Filings lag der Jahresumsatz bei ca. 120 Mio. USD (12 Monate bis Juni 2021).
Akquisition von PFA Solutions (2024)
Im Dezember 2024 erwarb Allvue PFA Solutions, einen Spezialisten für Vergütungs- und Carried-Interest-Software. PFA Solutions wurde 2013 in Fairfax, Virginia gegründet und verwaltete rund 1 Billion USD an Client-AUM. Das Flaggschiffprodukt FirmView® ergänzt Allvues Plattform um Compensation-Management-Funktionalitäten für CFOs und Finance-Teams.
Führungsteam
| Name | Position | Hintergrund |
|---|---|---|
| Marc Scheipe | CEO | Ehemals CEO von Vector Solutions; CFO bei Ally Financial und Sage Software |
| Dmitri Sedov | Chief Data & Analytics Officer | Ehemals SVP bei LSEG (Partnerschaft mit Microsoft für KI-Plattform); zuvor Nasdaq, Preqin, S&P Global |
| Mack Santora | Head of AI | Leitung der KI-Strategie und -Entwicklung |
| Brad Rosenfeld | Chief Marketing Officer | Ehemals CMO bei Prove; zuvor PayPal, Biz2Credit |
| Aaron Howell | Chief Customer Officer | Ehemals Global Head of Customer Success GTM bei Slack |
Investoren und Eigentümer
Allvue Systems befindet sich im Besitz von Vista Equity Partners, einer der weltweit größten Private-Equity-Firmen mit Fokus auf Enterprise-Software.
Exit-Prognose
| Detail | Information |
|---|---|
| Investor | Vista Equity Partners |
| Fonds | Vista Equity Partners Fund VII |
| Akquisition | Mai/September 2019 |
| Vintage | ca. 2017 |
| Möglicher Exit-Zeitraum | 2025–2027 |
| Quelle | PitchBook, Allvue Pressemitteilung |
Hinweis: Der IPO-Versuch von 2021 deutet darauf hin, dass Vista bereits aktiv an einem Exit arbeitet. Mit der Akquisition von PFA Solutions Ende 2024 und der Umsatzsteigerung auf geschätzt 300 Mio. USD könnte ein erneuter IPO-Anlauf oder ein strategischer Verkauf in naher Zukunft erfolgen.
Konkurrenz
Allvue konkurriert im Markt für Alternative-Investment-Software mit einer Reihe spezialisierter Anbieter:
| Unternehmen | Schwerpunkt |
|---|---|
| eFront (BlackRock) | End-to-End-Plattform für Alternative Investments, stark bei PE und Real Assets |
| Burgiss (MSCI) | Daten und Analytics für Private Capital |
| Backstop Solutions | Produktivitätssoftware für Investment Manager und institutionelle Investoren |
| Dynamo Software | CRM und Fundraising für Alternative Investments |
| FundCount | Accounting und Reporting für Investment Manager |
| Investran (FIS) | Back-Office-Lösungen für Private Equity |
| Arcesium | Post-Trade-Technologie und Datenmanagement |
| Chronograph (DealCloud) | Portfolio Monitoring für LPs und GPs |
Quellen
- Allvue Systems – Offizielle Website
- Allvue Systems – About
- Vista Equity Partners – Allvue
- AltaReturn and Black Mountain Combine to Form Allvue Systems (BusinessWire, 2019)
- Black Mountain Announces Acquisition By Vista Equity Partners
- [Vista completes $500M AltaReturn takeover (PitchBook)](https://pitchbook.com/newsletter/vista-completes-500m-altareturn-takeover)
- Allvue Systems Acquires PFA Solutions (BusinessWire, 2024)
- Allvue IPO-Verschiebung (BusinessWire, 2021)
- Allvue zieht IPO zurück (Renaissance Capital)
- Allvue Systems – Crunchbase
- Allvue Leadership Team
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