Actis Capital

Actis LLP ist ein globales Investmentunternehmen, das sich auf nachhaltige Infrastruktur konzentriert, insbesondere in den Anlageklassen Energie, Infrastruktur und Immobilien. Es fokussiert sich auf Investitionen in Schwellenmärkten in Indien, Lateinamerika, Südostasien, dem Nahen Osten, Mittel- und Osteuropa, Afrika und China. Im Januar 2024 vereinbarte General Atlantic die Übernahme von Actis. Die Übernahme wurde im Oktober abgeschlossen, woraufhin Actis zu General Atlantics nachhaltiger Infrastruktur-Sparte wurde.

Überblick

Typ: Private Equity Firma
Gründung: Juli 2004
Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich
Website: www.act.is
E-Mail: info@act.is
Telefon: +44 2072345000
Adresse: 2 More London Riverside, London, Greater London, SE1 2JT
Assets Under Management: Rund 15 Milliarden USD
Büros: 17 Büros weltweit (Stand 2024)
Mitarbeiter: 250 Mitarbeiter global

Produkte und Services

Actis konzentriert sich auf nachhaltige Infrastruktur und investiert global in: Energie-Infrastruktur, langfristige Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Immobilien und Private Equity.

Anlageklassen

Private Equity: Investitionen in Sektoren wie Konsumgüter, Bankwesen und Fintech, wobei das Unternehmen mit Management-Teams zusammenarbeitet, um Entwicklung und Ausstieg zu unterstützen.
Energie-Infrastruktur: Fokus auf erneuerbare Energien und Energieübergang
Langfristige Infrastruktur: Core Infrastructure Vehicle mit 15-jähriger Laufzeit, fokussiert auf Brownfield- und renditeorientierte Projekte
Digitale Infrastruktur: Investitionen in digitale Infrastruktursektoren
Immobilien: Immobilieninvestitionen und verwandte Real Assets

Investitionsstrategie

Actis Strategie betont aktive Beteiligung und operationale Wertschöpfung. Es versucht, Kerninfrastruktur aufzubauen und zu betreiben sowie Portfoliounternehmen durch hands-on Management zu unterstützen.

Im April 2019 führte das Unternehmen den “Actis Impact Score” ein, ein Open-Source-Framework, das darauf abzielt, die Auswirkungen von Investition zu Investition konsistent zu messen und so Vergleiche zwischen verschiedenen Anlageklassen oder Geografien zu ermöglichen.

Geschichte und Entwicklung

Gründung und frühe Jahre

Actis wurde im Juli 2004 als Spin-out der CDC Group plc (ehemals Commonwealth Development Corporation) gegründet, einer vom UK Government 1948 gegründeten Organisation zur Investition in Entwicklungsländer in Afrika, Asien und der Karibik. Das Actis-Management-Team erwarb die Mehrheitsbeteiligung an CDCs Schwellenmarkt-Investitionsplattform.

Die Firma wurde 2004 als Spin-out von CDC Group, der britischen Entwicklungsfinanzierungsinstitution, gegründet, als ein 60%-Anteil an CDC Manager und Mitarbeiter für insgesamt £373.000 verkauft wurde.

Wichtige Meilensteine

2012: Am 1. Mai 2012 kündigte der Staatssekretär für internationale Entwicklung, Andrew Mitchell, an, dass der verbleibende 40%-Anteil des Staates für initial £8m an das Actis-Management verkauft wurde. Der Deal beinhaltete auch einen Anteil an zukünftigen Gewinnen, der über £62m für die britische Regierung wert sein könnte.

2018-2019: Nach der Krise und dem anschließenden Zusammenbruch der Abraaj Group bewegte sich Actis, die Fonds von Abraaj im Nahen Osten und Nordafrika zu übernehmen und zu verwalten. Im Juli 2019 wurde bekannt gegeben, dass Actis die Verwaltungsrechte für Abraaj Private Equity Fund IV und Abraaj Africa Fund III gesichert hatte, insgesamt 2,99 Milliarden USD Assets under Management und 14 Portfoliounternehmen.

2019: Im März 2019 wurde Actis als “Impact Investment Firm of the Year” bei den Private Equity International Awards 2018 ausgezeichnet. Das Unternehmen belegte auch den zweiten Platz in der Kategorie Energy Private Equity, hinter I Squared Capital.

2023: Im März 2023 kündigte Actis portfolioweite Net-Zero-Ziele an und verpflichtete sich, 60% seines gesamten AUM bis 2030 mit Net Zero zu alignieren und mindestens 50% seines AUM 2030 in Klimalösungen zu investieren.

2024: General Atlantic kündigte die Übernahme von Actis an, wodurch eine diversifizierte Investitionsplattform mit etwa 97 Milliarden USD Assets under Management entsteht. Actis wird als General Atlantics nachhaltige Infrastruktur-Geschäft neben den bestehenden Strategien in Growth Equity, Credit und Climate operieren.

Jüngste Investitionen

2022 erwarb Actis eine Mehrheitsbeteiligung an Yellow Door Energy, einem in Dubai ansässigen Solar-Anbieter; investierte in die indische Erneuerbare-Energien-Plattform BluPine Energy; unterstützte das südosteuropäische Erneuerbare-Energien-Unternehmen Rezolv Energy; und investierte in die südostasiatische Erneuerbare-Energien-Plattform Levanta Renewables.

Team und Führung

Actis wird weiterhin von seinem Chairman und Senior Partner, Torbjorn Caesar, geleitet und wird Unabhängigkeit über seine Investitionsentscheidungen mit seinen Fonds, die unter der Actis-Marke operieren, beibehalten.

Das Unternehmen beschäftigt über 200 Personen, einschließlich eines Teams von ca. 120 Investmentprofessionals, die in 16 Büros weltweit arbeiten.

Investoren und Eigentümer

General Atlantic hat Actis übernommen, wobei Actis zur nachhaltigen Infrastruktur-Sparte innerhalb General Atlantics globaler Investitionsplattform wird. Actis wird weiterhin von seinem Chairman und Senior Partner, Torbjorn Caesar, geleitet und behält die Unabhängigkeit über seine Investitionsentscheidungen mit seinen Fonds, die unter der bestehenden Actis-Marke operieren.

Eigentümer	Anteil	Zeitraum
CDC Group	100%	1948-2004
Actis Management	60%	2004-2012
UK Government	40%	2004-2012
Actis Management	100%	2012-2024
General Atlantic	100%	2024-heute

Konkurrenz

Zu den Hauptkonkurrenten von Actis gehören:

I Squared Capital - Führend in der Energy Private Equity Kategorie
Hamilton Bradshaw
Oaktree Capital Management
Henderson Global Investors
Mondrian Investment Partners

Die Übernahme durch General Atlantic positioniert das kombinierte Unternehmen als starken Konkurrenten zu anderen großen Private-Equity- und Infrastructure-Firmen wie BlackRock und anderen diversifizierten Investmentplattformen.

Büros und Standorte

Stand 2024 hat Actis 17 Büros weltweit. Im Mai 2022 kündigte Actis die Schließung seiner Büros in Kapstadt und Nairobi an, wobei deren Services von ihren Büros in Johannesburg, Kairo und Lagos übernommen wurden.

Wichtige Standorte umfassen:

London (Hauptsitz): 2 More London Riverside, London, Greater London, SE1 2JT
Austin: 303 Colorado Street, Suite 1950, Austin, Texas TX 78701
Weitere Büros in Asien, Afrika und Lateinamerika

Nachhaltigkeit und Impact

Nachhaltigkeit und verantwortliches Investieren sind zentral für Actis’ Ansatz. Es zielt darauf ab, Unternehmen und Assets in Nachhaltigkeitsführer zu transformieren und integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen in seine Investment- und Asset-Management-Prozesse.

2022 verpflichtete sich das Unternehmen dazu, 100% seines Investmentportfolios bis 2050 mit Net Zero zu alignieren und wurde Unterzeichner der Net Zero Asset Managers (NZAM) Initiative.